在Microapps
在所有的产品
产品文档
在Microapps
在所有的产品
Microapps
查看PDF

集成Salesforce

2021年4月28日
由:
P C

与Salesforce集成，在任何地方访问线索、客户、机会、案例和合同。使用以下流程来启用Salesforce HTTP集成。确保您满足先决条件，然后设置Salesforce集成。

请注意

我们提供了两个Salesforce集成模板供您使用。对于大多数用例，我们建议使用较新的HTTP集成，因为它提供了更强大的功能来配置缓存的数据结构。的Salesforce模板是Salesforce HTTP集成的基础。有关每个集成中可用的微应用程序的详细信息，请参见使用Salesforce microapps．

有关开箱即用的Salesforce HTTP微应用程序的全面列表，请参见使用Salesforce microapps．

检查先决条件

在Salesforce中设置了这个集成之后，您将需要这些工件来在Citrix Workspace Microapps中添加集成:

  • 用户名
  • 密码
  • 安全令牌

OAuth 2.0:

  • 消费者的关键
  • 消费者的秘密
  • OAuth授权基础Url

注意:

我们建议您始终使用OAuth 2.0作为您的服务身份验证方法。OAuth 2.0确保您的集成符合配置microapp的最大安全遵从性。

集成需要定期访问您的Salesforce实例的API，因此我们建议在Salesforce中创建一个专用的用户帐户。然后使用该帐户配置Salesforce集成。该帐户必须:

  • 被赋予完全的数据访问权限
  • 是API-enabled
  • 不允许双因素身份验证。

使用专用帐户对审计日志很有用，因为它有助于区分通过工作区完成的活动。本页面包含Salesforce Classic和Salesforce Lightning体验的教程。这两篇教程都假设您是Salesforce的系统管理员。

注意:

Salesforce“Contact”和“Group”版本不支持任何API。“专业版”不自动包括它。但是，支持可以根据要求激活。

此外，在Salesforce中API请求的数量是有限的。如果您计划频繁地同步大量数据，请参阅Salesforce API请求限制和分配．

  • 将Citrix Gateway配置为支持Salesforce的单点登录，这样一旦用户登录，他们就会自动再次登录，而无需再次输入他们的凭证。请按照Salesforce单点登录配置．有关配置SSO的详细信息，请参见Citrix网关服务．

添加一个新的配置文件

遵循以下步骤:

  1. 登录www.salesforce.com
  2. 去设置图标并选择设置>管理>管理用户>配置文件>新配置文件．
  3. 集现有的配置文件来系统管理员确保您为该概要文件创建的用户具有完整的数据访问权限。

  4. 输入配置文件名称，然后选择保存．我们建议对配置文件进行类似的命名Citrix工作区访问以方便在以下过程中将概要文件添加为新用户时参考。

    将打开一个配置文件面板，其中包含您的新配置文件。

为创建的概要文件启用API访问

  1. 在配置文件面板中,选择编辑．
  2. 向下滚动到管理权限并选择API启用复选框。

  3. (可选)若要禁用密码过期，请选择密码永不过期复选框。

    注意:

    使用此选项是一个潜在的安全漏洞。

  4. 选择保存．

添加回调url

向实例配置添加一个自定义URL，以授予对私有数据的访问权，并启用OAuth身份验证的用户操作。列出的第一个回调不会改变。第二个回调依赖于目标应用程序，可以在创建集成时在URL地址栏中找到。section {yourmicroappserverurl}由租户部分、区域部分和环境部分组成:https:// {tenantID}。{地区(美国/欧盟/ ap-s)} .iws.cloud.com．

  1. 以管理员身份登录Salesforce。
  2. 导航到平台工具>应用>应用管理器．
  3. 选择新连接的应用程序．
  4. 下基本信息，填写以下字段:
    • 连接应用程序的名字
    • API名称
    • 联系电子邮件
  5. 下API,选择支持OAuth设置复选框。

  6. 在回调URL字段，使用Microapp服务器URL添加以下授权重定向URL:

    • https:// {yourmicroappserverurl} / admin / api / gwsc /认证/ serverContext
    • https:// {yourmicroappserverurl} / app / api /认证/ serviceAction /回调
  7. 旁边选择OAuth范围，选择下面的范围使用OAuth范围，然后选择添加把它们移到选择OAuth范围字段:
    • 访问和管理您的数据(api)
    • 获取您的基本信息(id、个人资料、电子邮件、地址、电话)
    • 随时代表您执行请求(refresh_token, offline_access)
  8. 选择保存．

(可选)限制登录IP范围

如果您的组织为用户配置文件设置了IP范围，您可以在用户级别控制登录访问。在用户配置文件中指定允许的IP地址范围。有关更多信息，请参见在增强配置文件用户界面限制登录IP范围．

如果限制登录IP范围，则不需要在下面的过程中生成安全令牌。

添加新用户

创建一个用于连接Salesforce的专用用户帐户。使用您在前面的过程中添加的新配置文件，添加一个新的配置文件．

遵循以下步骤:

  1. 去设置>管理员>管理用户>用户>新用户．
  2. 用红色填写所需字段。
  3. 集用户许可来Salesforce．
  4. 集配置文件到您在前面的过程中添加的概要文件。在上面的例子中，我们推荐Citrix工作区访问便于在添加配置文件时参考。
  5. 点击保存．

设置新用户

添加专用用户帐户后，您会收到您提供的地址的电子邮件。

遵循以下步骤:

  1. 找到邮件并按提示点击链接。
  2. 登录Salesforce。
  3. 设置密码和密码问题。

生成安全令牌

如果您限制了专用用户配置文件的登录IP范围，可以跳过此步骤。从白名单IP块连接到Salesforce API的帐户不需要安全令牌。

遵循以下步骤:

  1. 登录并选择帐户名称。
  2. 去我的设置>个人>重置我的安全令牌．

  3. 选择重置安全令牌．

    新的安全令牌被发送到您在此帐户的个人设置中提供的电子邮件地址。每当重置此帐户的密码时，您还会得到一个新的安全令牌。

现在可以完成集成的添加。进入用户名和密码在Salesforce服务定义的输入字段中输入专用用户帐户的。

如果您白名单的IP，您不需要输入一个安全令牌。否则，粘贴安全令牌发送到专用帐户的邮箱。

过滤查询

大多数Salesforce实体都支持过滤。在预定义查询和使用Salesforce SOQL语言编写您自己的定制查询之间进行选择。有关更多信息，请参见Salesforce对象查询语言文档．

将Salesforce集成添加到Citrix Workspace Microapps中

将Salesforce HTTP集成添加到Citrix Workspace Microapps，以连接到您的应用程序。这提供了具有预先配置的通知和动作的开箱即用的微应用程序，可以在您的工作区中使用。

按照以下步骤设置Salesforce HTTP集成。已预先选择身份验证选项。确保在完成流程时选择了这些选项。对于大多数用例，我们建议使用这个更新的HTTP集成。HTTP集成提供了更强大的功能来配置缓存的数据结构。

遵循以下步骤:

  1. 从Microapp集成页面,选择添加新的集成,从citrix提供的模板添加新的集成．
  2. 选择Salesforce瓷砖。
  3. 输入一个集成的名字的集成。
  4. 输入连接器参数．
    • 输入实例基URL．这是您的Salesforce环境的域。https:// {yoursalesforceurl} .my.salesforce.com
    • 选择一个图标或将其作为默认Salesforce图标。
    • 启用本地实例如果正在创建本地连接，则切换。有关更多信息，请参见本地实例．

    Salesforce设置屏幕

  5. 下服务认证中,选择OAuth 2.0从身份验证方法菜单并完成身份验证细节。已预先选择身份验证选项。确保在完成流程时选择了这些选项。使用OAuth 2.0安全协议为委托访问生成请求/授权令牌。建议您始终使用OAuth 2.0作为您的服务身份验证方法。OAuth 2.0确保您的集成符合配置microapp的最大安全遵从性。

    1. 选择授权代码从格兰特类型菜单。这授予客户端用来交换访问令牌的临时代码。代码是从授权服务器获得的，您可以在授权服务器中看到客户机正在请求的信息。只有此授权类型才能启用安全用户模拟。这显示了回调URL，在注册应用程序时使用。
    2. 选择请求体从令牌授权菜单。
    3. 的授权URL和标记的URL肾上腺素。终端需要安全的HTTP (HTTPS)。除了使用login.salesforce.com，您还可以在这些端点中使用My Domain、community或test.salesforce.com(沙箱)域。
    4. 输入您的客户机ID．客户端ID是表示授权服务器唯一的客户端注册信息的字符串。当您配置OAuth服务器时，您将收集这些信息和秘密信息。你需要添加回调URL您可以在集成配置页面上看到。
    5. 输入您的客户的秘密．客户端秘密是在设置目标应用程序集成时发出的唯一字符串。
    6. (可选)输入标题前缀如果您的承载前缀与默认头不相同。

    Salesforce设置身份验证

  6. 选择添加参数包括访问令牌参数．输入令牌为的名字和{yoursecuritytoken}为价值．目标应用授权服务器需要配置此参数。

    Salesforce设置参数

  7. 下服务操作验证,使在操作中使用单独的用户身份验证切换。服务操作身份验证在服务操作级别进行身份验证。已预先选择身份验证选项。确保在完成流程时选择了这些选项。

    1. 选择OAuth 2.0从身份验证方法菜单并完成身份验证细节。
    2. 选择授权代码从格兰特类型菜单。这授予客户端用来交换访问令牌的临时代码。代码是从授权服务器获得的，您可以在授权服务器中看到客户机正在请求的信息。只有此授权类型才能启用安全用户模拟。这将显示回调URL，在注册应用程序时使用。
    3. 选择请求体从令牌授权菜单。
    4. 的授权URL和标记的URL肾上腺素。终端需要安全的HTTP (HTTPS)。除了使用login.salesforce.com，您还可以在这些端点中使用My Domain、community或test.salesforce.com(沙箱)域。
    5. 离开刷新令牌URL空的。
    6. 输入您的客户机ID．客户端ID是表示授权服务器唯一的客户端注册信息的字符串。当您配置OAuth服务器时，您将收集这些信息和秘密信息。你需要添加回调URL您可以在集成配置页面上看到。
    7. 输入您的客户的秘密．客户端秘密是在设置目标应用程序集成时发出的唯一字符串。
    8. (可选)输入标题前缀如果您的承载前缀与默认头不相同。

    Salesforce设置服务认证

  8. 再次,选择添加参数包括访问令牌参数．输入令牌为的名字和{yoursecuritytoken}为价值．目标应用授权服务器需要配置此参数。

    Salesforce设置参数

  9. 输入120在请求超时字段。
  10. (可选)如果您想激活此集成的速率限制，请启用请求速率限制切换并设置的请求数量每时间间隔．

  11. (可选)使日志记录为了支持目的，切换到保持24小时的日志记录。

    请求超时和日志记录

  12. 选择保存继续。
  13. 现在您可以授权Salesforce与您的服务帐户。下OAuth授权中,选择授权以您的服务帐户登录。出现一个弹出窗口，显示Salesforce登录屏幕。
    1. 输入您的服务帐户用户名和密码并选择登录．

    2. 选择接受．

      服务认证

的Microapp集成页面打开您添加的集成和它的微应用程序。现在可以设置和运行第一次数据同步了。由于大量数据可以从集成的应用程序中提取到Microapps平台，我们建议您使用表格页来为您的第一次数据同步过滤实体，以加快同步。有关更多信息，请参见验证所需的实体．有关同步规则、不满足其调度和否决规则的同步的完整信息，请参见同步数据．

有关API端点和表实体的更多细节，请参见Salesforce http连接器规范．

使用Salesforce microapps

现有的应用集成与开箱即用的微应用一起出现。从这些微应用开始，并根据您的需要定制它们。

请注意

要使用Convert Lead服务操作(请参阅领导在构建器中添加此服务操作之前，您需要在Salesforce环境中开发一个定制的Apex代码。有关更多信息，请参见顶点开发者指南．

Salesforce Microapps

我们的Salesforce集成带有以下预配置的开箱即用的微应用程序:

账户:搜索、查看和编辑帐户。

通知或页面 用例的工作流
分配给您的帐户(现有)通知 当一个帐户的所有者发生变化时，新的所有者会收到一个通知。
分配给您的帐户(新)通知 当一个新帐户分配给一个用户时，他们会收到一个通知。
详细的帐户页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
详细的联系页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
编辑帐户页面 提供向帐户提交编辑的表单。
搜索帐户页面 提供个性化的帐户列表。

例:搜索、查看和编辑分配给您的用例。

通知或页面 用例的工作流
分配给您的案例(现有)通知 当一个箱子的主人被改变时，新的主人会收到一个通知。
分配给你的案件(新)通知 当将一个新案例分配给用户时，他们会收到一个通知。
详细的帐户页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
详细情况页面 提供案例视图和用于打开编辑页面的按钮。
详细的联系页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
编辑案例页面 提供用于向案例提交编辑的表单。
搜索情况页面 提供分配给用户的案例的个性化列表。

联系人:搜索、查看和编辑联系人。

通知或页面 用例的工作流
分配给您的联系人(现有的)通知 当联系人的所有者发生变化时，新的所有者会收到一个通知。
分配给您的联系人(新)通知 当一个新联系人被分配给用户时，他们会收到一个通知。
详细的联系页面 提供联系人的视图和打开编辑页的按钮。
编辑联系人页面 提供向联系人提交编辑的表单。
搜索联系人页面 提供个性化的联系人列表。

合同:搜索、查看和编辑合同。

通知或页面 用例的工作流
合同更新通知 当合同的某一细节发生变化时，合同所有者会收到通知。
合同到期通知 当合同在结束日期之前或之后(例如，默认为3天)超过一个定义的阈值时，所有者会收到一个通知提醒。
新合同激活通知 当向用户分配一个新的待定合同激活批准请求时，他们会收到一个通知。
详细的帐户页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
详细的联系页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
合同细节页面 提供一个合同视图和一个按钮，用于打开编辑页面并激活合同。
编辑合同页面 提供向合同提交编辑的表单。
搜索合同页面 提供有待激活的合同的个性化列表。

创建帐户:创建一个新帐户。

通知或页面 用例的工作流
创建帐户页面 提供用于提交新帐户的表单。

创建用例:创造一个新的案例。

通知或页面 用例的工作流
创建案例页面 提供提交新案件的表格。

创建联系人:创建一个新联系人。

通知或页面 用例的工作流
创建联系人页面 提供用于提交新联系人的表单。

创建合同:创建一个新合同。

通知或页面 用例的工作流
创建合同页面 提供提交新合同的表格。

创建事件:创建一个新事件。

通知或页面 用例的工作流
创建活动页面 提供用于提交新事件的表单。

创建领导:创造一个新的线索。

通知或页面 用例的工作流
创建引导页面 提供提交新引导的表单。

创造机会:创造一个新的机会。

通知或页面 用例的工作流
创造机会页面 提供提交新机会的表格。

创建任务:创建一个新任务。

通知或页面 用例的工作流
创建任务页面 提供用于提交新任务的表单。

事件:搜索、查看和编辑事件。

通知或页面 用例的工作流
事件提醒通知 当事件在其活动日期和时间之前或之后(例如，默认为1小时)超过定义的阈值时，所有者将收到通知提醒。
详细的帐户页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
详细的联系页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
详细活动页面 提供事件视图和用于打开编辑页的按钮。
编辑活动页面 提供用于向事件提交编辑的表单。
搜索活动页面 提供个性化的事件列表。

领导:搜索、查看、编辑和转换线索。

通知或页面 用例的工作流
分配给你的领导(现有)通知 当一个引线的所有者发生变化时，新的所有者会收到一个通知。
分配给你的领导(新)通知 当一个新的领导被分配给用户时，他们会收到一个通知。
领导详细信息页面 提供潜在客户的视图和打开详细信息页的按钮。
编辑引导页面 提供一个表单，用于向领导提交编辑。
搜索引导页面 提供一个个性化的线索列表。

机会:搜索、查看和编辑机会。

通知或页面 用例的工作流
分配给你的机会(现有的)通知 当机会的所有者发生变化时，新的所有者会收到通知。
分配给你的机会(新)通知 当一个新的机会分配给用户时，他们会收到一个通知。
详细的帐户页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
详细的联系页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
详细页面的机会 提供机会视图和打开编辑页的按钮。
编辑页面的机会 提供了一个提交编辑的机会。
搜索机会页面 提供个性化的机会列表。

任务:搜索、查看和编辑任务。

通知或页面 用例的工作流
任务提醒通知 当任务在其活动日期和时间之前或之后(例如，默认为1小时)超过定义的阈值时，所有者将收到通知提醒。
详细的帐户页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
详细的联系页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
详细的任务页面 提供任务的视图和用于打开编辑页的按钮。
编辑任务页面 提供用于向任务提交编辑的表单。
搜索任务页面 提供个性化的任务列表。

添加遗留集成

按照以下说明设置遗留集成。这些过程特定于遗留集成。

将遗留集成添加到Citrix Workspace Microapps中

将Salesforce集成添加到Citrix Workspace Microapps，以连接到您的应用程序。这提供了具有预先配置的通知和动作的开箱即用的微应用程序，可以在您的工作区中使用。

遵循以下步骤:

  1. 从概述页面中选择开始．

    将打开“管理集成”页面。

  2. 选择添加新的集成,从citrix提供的模板添加新的集成．
  3. 选择Salesforce瓷砖。

  4. 输入集成的名称。

    Salesforce连接器参数、用户名、密码、用户身份验证、安全令牌

  5. 进入服务认证你在前面的过程中收集到的。
    • 输入您的用户名和密码目标系统服务身份验证的凭据。
  6. 选择OAuth 2.0为身份验证方法．
    • 进入消费者的关键和消费者的秘密你在先决条件过程中收集的。
    • 输入您的OAuth授权基础Url．允许您为Salesforce实例配置自定义SSO登录页面。输入您的域。这与你通常登录的SFDC URL相同，并且需要安全的HTTPS:https://login.salesforce.com/，或沙盒环境:https://test.salesforce.com/．
  7. 输入您的连接器参数．
    • 输入您的安全令牌．
    • 切换沙盒如果您需要将数据加载到沙箱环境中。
    • 离开切换查询增量同步过程中删除的记录，也可以从缓存中删除启用。如果系统在第一次增量同步后抛出以下错误:无法加载已删除的类型实体，您可以禁用此切换以解决该问题。
  8. 选择添加．

的Microapp集成页面打开您添加的集成和它的微应用程序。从这里，您可以添加另一个集成，继续设置您的开箱即用微应用程序，或为该集成创建一个新的微应用程序。

现在可以设置和运行第一次数据同步了。由于大量数据可以从集成的应用程序中提取到Microapps平台，我们建议您使用表格页来为您的第一次数据同步过滤实体，以加快同步。有关更多信息，请参见验证所需的实体．有关同步规则、不满足其调度和否决规则的同步的完整信息，请参见同步数据．

有关API端点和表实体的更多细节，请参见Salesforce连接器规格．

使用Salesforce的传统微应用

现有的应用集成与开箱即用的微应用一起出现。从这些微应用开始，并根据您的需要定制它们。

Salesforce Microapps

我们的Salesforce集成带有以下预配置的开箱即用的微应用程序:

账户:搜索、查看和编辑帐户。

通知或页面 用例的工作流
分配给您的帐户(现有)通知 当一个帐户的所有者发生变化时，新的所有者会收到一个通知。
分配给您的帐户(新)通知 当一个新帐户分配给一个用户时，他们会收到一个通知。
帐户详细信息页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
联系人详细信息页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
编辑帐户页面 提供向帐户提交编辑的表单。
我的帐户页面 提供个性化的帐户列表。

例:搜索、查看和编辑分配给您的用例。

通知或页面 用例的工作流
分配给您的案例(现有)通知 当一个箱子的主人被改变时，新的主人会收到一个通知。
分配给你的案件(新)通知 当将一个新案例分配给用户时，他们会收到一个通知。
与您的账户通知相关的新案例 当创建一个与用户帐户相关的新案例时，用户将收到一个通知。
帐户详细信息页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
案例详细信息页面 提供案例视图和用于打开编辑页面的按钮。
联系人详细信息页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
编辑案例页面 提供用于向案例提交编辑的表单。
我的未决案件页面 提供分配给用户的案例的个性化列表。

联系人:搜索、查看和编辑联系人。

通知或页面 用例的工作流
分配给您的联系人(现有的)通知 当联系人的所有者发生变化时，新的所有者会收到一个通知。
分配给您的联系人(新)通知 当一个新联系人被分配给用户时，他们会收到一个通知。
联系人详细信息页面 提供联系人的视图和打开编辑页的按钮。
编辑联系人页面 提供向联系人提交编辑的表单。
我的联系人页面 提供个性化的联系人列表。

合同:搜索、查看和编辑合同。

通知或页面 用例的工作流
合同更新通知 当合同的某一细节发生变化时，合同所有者会收到通知。
合同到期通知 当合同在结束日期之前或之后(例如，默认为3天)超过一个定义的阈值时，所有者会收到一个通知提醒。
新合同激活通知 当向用户分配一个新的待定合同激活批准请求时，他们会收到一个通知。
帐户详细信息页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
联系人详细信息页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
合同详细信息页面 提供一个合同视图和一个按钮，用于打开编辑页面并激活合同。
编辑合同页面 提供向合同提交编辑的表单。
我的合同待定激活页面 提供有待激活的合同的个性化列表。

创建帐户:创建一个新帐户。

通知或页面 用例的工作流
创建帐户页面 提供用于提交新帐户的表单。

创建用例:创造一个新的案例。

通知或页面 用例的工作流
创建案例页面 提供提交新案件的表格。

创建联系人:创建一个新联系人。

通知或页面 用例的工作流
创建联系人页面 提供用于提交新联系人的表单。

创建合同:创建一个新合同。

通知或页面 用例的工作流
创建合同页面 提供提交新合同的表格。

创建事件:创建一个新事件。

通知或页面 用例的工作流
创建活动页面 提供用于提交新事件的表单。

创建领导:创造一个新的线索。

通知或页面 用例的工作流
创建引导页面 提供提交新引导的表单。

创造机会:创造一个新的机会。

通知或页面 用例的工作流
创造机会页面 提供提交新机会的表格。

创建任务:创建一个新任务。

通知或页面 用例的工作流
创建任务页面 提供用于提交新任务的表单。

事件:搜索、查看和编辑事件。

通知或页面 用例的工作流
事件提醒通知 当事件在其活动日期和时间之前或之后(例如，默认为1小时)超过定义的阈值时，所有者将收到通知提醒。
帐户详细信息页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
联系人详细信息页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
编辑活动页面 提供用于向事件提交编辑的表单。
事件详细信息页面 提供事件视图和用于打开编辑页的按钮。
我的活动页面 提供个性化的事件列表。

领导:搜索、查看、编辑和转换线索。

通知或页面 用例的工作流
分配给你的领导(现有)通知 当一个引线的所有者发生变化时，新的所有者会收到一个通知。
分配给你的领导(新)通知 当一个新的领导被分配给用户时，他们会收到一个通知。
将导致页面 提供转换引线的形式。
编辑引导页面 提供一个表单，用于向领导提交编辑。
我的活跃线索页面 提供一个个性化的线索列表。

机会:搜索、查看和编辑机会。

通知或页面 用例的工作流
分配给你的机会(现有的)通知 当机会的所有者发生变化时，新的所有者会收到通知。
分配给你的机会(新)通知 当一个新的机会分配给用户时，他们会收到一个通知。
帐户详细信息页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
联系人详细信息页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
编辑页面的机会 提供了一个提交编辑的机会。
我的开放机会页面 提供个性化的机会列表。
机会详细信息页面 提供机会视图和打开编辑页的按钮。

等待账户审批:搜索并批准或拒绝帐户。

通知或页面 用例的工作流
新账户审批通知 当一个新帐户被提交给一个参与者批准时，他们会收到一个通知。
批准的帐户页面 提供批准或拒绝帐户的表格。
我的未决帐户批准页 提供待审批帐户的个性化列表和到审批页面的链接。

等待联系批准:搜索并批准或拒绝联系人。

通知或页面 用例的工作流
审批通知的新联系人 当一个新的联系人被提交给一个演员批准时，他们会收到一个通知。
通过联系页面 提供批准或拒绝联系人的表格。
我的待定联系人批准 提供待定联系人审批的个性化列表和到审批页面的链接。

等待合同审批:搜索和批准合同。

通知或页面 用例的工作流
新合同审批通知 当一个新合同提交给一个演员批准时，他们会收到一个通知。
批准合同页面 提供批准或拒绝合同的表格。
我有待批准的合同 提供待定合同批准的个性化列表和到批准页面的链接。

任务:搜索、查看和编辑任务。

通知或页面 用例的工作流
任务提醒通知 当任务在其活动日期和时间之前或之后(例如，默认为1小时)超过定义的阈值时，所有者将收到通知提醒。
帐户详细信息页面 提供帐户的视图，其中包含详细信息，包括联系人和联系详细信息的链接。
联系人详细信息页面 提供详细信息的联系人的只读视图。
编辑任务页面 提供用于向任务提交编辑的表单。
我的Open Tasks页面 提供个性化的任务列表。
任务详细信息页面 提供任务的视图和用于打开编辑页的按钮。

添加选择列表的值表

由于Salesforce模式的性质，并非所有数据都可以作为表实体使用。使用picklistvalue表可以查看每个Salesforce对象的picklist及其所有选项。

  1. 打开一个Salesforce微应用，导航到页面构建器。
  2. 选择并拖动选择组件到字段。
  3. 下选择属性、清晰的映射到数据列切换。这允许您查看所有Salesforce对象。
  4. 选择picklistvalue从数据表菜单。
  5. 选择编辑过滤器打开数据筛选器。
  6. 选择对象和场你需要的数据。选择所有条件必须匹配和保存关闭过滤器。下面的截图显示了设置过滤器的示例:设置picklistvalue过滤器这个截图显示了我们试图访问的数据库对象和字段:比如Salesforce数据库
  7. 完成该组件的设置。有关更多信息，请参见页面构建器组件．
集成Salesforce
2021年4月28日
由:
P C
2021年4月28日
由:
P C

在这篇文章中

网站反馈 | 隐私和法律术语 | 饼干的偏好 | 同意设置
©1999 -思杰系统有限公司。保留所有权利。